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电力紧缺对高耗能业是双刃剑
 网友评论  [进入论坛]  时间:2011-05-19  作者:  来源:全球节能环保网
【导读】由于电力供应紧张,工信部本月13日印发《关于做好当前工业领域电力需求侧管理工作的紧急通知》,明确要优化结构,抑制不合理的电力需求。
    由于电力供应紧张,工信部本月13日印发《关于做好当前工业领域电力需求侧管理工作的紧急通知》,明确要优化结构,抑制不合理的电力需求。要严格执行国家产业政策,坚决抑制高电耗产业过快增长,限制产能过剩行业的用电需求。一方面,钢铁、电解铝和化工等行业的部分公司可能生产受波及;另一方面,这些行业多产能过剩,若部分企业停产,供需改善后产品价格上涨,那些不受限电影响的公司可能反受益。

  此轮区域性缺电主要集中在华gesep.com东、华中的省份,而主要耗电行业在这些区域分布较少,因此这次电荒对主要耗电行业如钢铁、化工、电解铝、有色金属等行业的产量影响有限,主要是市场短期内可能存在产量受到挤压、www.gesep.com环保价格提升的预期。但这种预期会逐渐被实际情况纠正或改变。在钢铁行业中,大型钢铁企业自备电厂比例较高,因此在行业限电时所受影响较少;同时钢铁品种中长材进入门槛较低,多数中小型钢铁企业的产能多是长材产能,在行业限电时所受的影响较大。一旦限电,长材的供需格局因中小钢厂的限产能得到迅速的改善,那些自备电厂比例高的公司毛利能够迅速提高,有较好的弹性。如华菱钢铁(000932)、河北钢铁(000709)和新钢股份(600782)。

  同时历史经验表明,电力紧张会在一定程度上影响下游需求,但基础化工品在下游需求不出现大幅下滑的情况下,企业盈利对产品提价的弹性更大。在尿素、纯碱、氯碱等开工率受限期间,相关产品受供给不足影响都有提价预期,华鲁恒升(600426)、湖北宜化(000422)、三友化工(600409)、滨化股份(601678)、中泰化学(002092)、天原集团(002386)、英力特个股有望受益。

  有色行业用电约占全国发电总量的6%-7%,其中铜、铝、铅、锌冶炼能耗占有色金属总能耗的90%以上,而电解铝占有色金属总能耗的75%。中国电解铝产能主要分布在河南、内蒙、青海、甘肃等中西部地区,目前这些省份电力供应相对较为充足,电解铝生产受影响尚且有限。自备电厂比例高的新疆众合、焦作万方(000612,股吧)、南山铝业(600219)受损最小。湖南省是铅锌冶炼大省,铅产量占全国17.5%,锌产量占全国23.9%,由于水电来水不足以及火电缺煤等原因用电较为紧张,湖南省铅锌冶炼行业生产已经受到影响,若缺电缺煤进一步延续,将对铅锌供应产生实质性影响,价格有望抬升。

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